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三大技術在2021年中國智能投影市場的競爭格局

中國投影網投影機資訊  中國投影網  2021-12-8 9:51:24  編輯:巧樂滋  [ ]

隨著消費者對大屏體驗需求的不斷增加,以及消費者對投影產品認知的轉變,中國智能投影市場在近幾年迎來了快速增長。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2015年中國智能投影市場銷量突破50萬臺,2017年首次突破100萬臺,2017到2019年每年增量近100萬。洛圖科技(RUNTO)預測,2021年中國智能投影市場銷量有望達到479萬臺,同比增長29%,2015到2021年復合增長率高達52%。

 

2015-2021E 中國智能投影市場銷量規模

數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺

 

市場的快速發展離不開供應鏈的成熟。在智能投影產業的上游零部件中,光機占據了整機一半以上的材料成本,其由投影芯片、投影光源及鏡頭等部分組成。2021年,受投影芯片供應端的影響,投影技術的競爭格局正在發生變化。

DLP占主導地位,但占比逐年降低

DLP技術是目前智能投影的主流顯示方式,具有高對比度、高防塵性、高反應速度等優勢,而且成本更低,能夠在小體積下實現高亮度,給創新設計留下空間。此外,主導DLP技術的德州儀器(TI)已經推出了不種類型、不同尺寸,能滿足不同場景的投影芯片,布局相當完善。

 

2021年,DLP芯片面臨著嚴重的供應緊張難題。一方面,突發的COVID-19疫情和緊張的國際貿易關系導致缺芯在全球范圍、全行業發生,波及到智能投影行業;另一方面則在于智能投影的芯片資源高度集中。德州儀器的業務分為三大版塊:模擬產品、嵌入式處理業務和其他業務。2021年第三季度,DLP芯片所在的其他業務占比僅為7.7%。這也就意味著缺貨周期時在芯片供應的優先級上,智能投影并不會處于較高的位置。

 

由于芯片缺貨的問題,DLP技術份額不斷下降。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2020年,智能投影市場DLP技術份額占比超65%;而2021年1-10月,份額降至了55%。

 

LCD成長迅速,份額接近五成

LCD主要包括1LCD和3LCD兩種技術方案。1LCD技術門檻低,成本也較低,多用于低端市場,其在1000元以下價格段占比超95%;3LCD則屬于較高階的技術,具有圖像色彩飽和度好,層次豐富,色彩分離好等優點,核心技術掌握在索尼和愛普生手中,多應用于中高端市場。

 

根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示, 2021年1-10月,LCD市場份額達到45.4%,其中,1LCD銷量占比為44.5%,較去年同期上漲8.5個百分點;3LCD銷量占比為0.9%,較去年同期上漲0.3個百分點。

 

LCD的快速增長主要得益于DLP芯片的短缺,使其獲得了更多的發展空間。1LCD方面,參與者不斷增多,數量從去年的93個增至115個,且以小明、賓狗、康佳、聯想等為代表的有背景的新興品牌和主流品牌開始進入。3LCD方面,技術主導者愛普生加大對家用產品的支持力度,在產品線上的布局上更加堅決和積極,今年聯合騰訊視頻推出三款智能家用新品,取得了不錯的成績。

 

另外值得關注的是,1LCD銷量份額的增長高于3LCD,則是因為智能投影目前仍屬于市場的初級階段,嘗鮮用戶更傾向于購買價格較低的產品。

 

LCOS份額低,國產化迎來突破

LCOS技術具備大屏、高亮度、高分辨率、省電等諸多優勢,但因制造工藝要求較高,良品率難以把控,目前實現商業化量產的主要有日本的索尼和JVC,以及美國的晶典。由于成本無法壓縮,LCOS產品多用于高端市場,當前份額僅約0.1%。

 

2019-2021年10月 中國智能投影市場技術結構

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:%

 

近兩年,LCOS在國產化上不斷進步。2019年,晨鑫科技旗下慧新辰點亮了首顆0.26英寸540P LCOS芯片;2020年,推出0.26英寸720P LCOS芯片;2021年第三季度,慧新辰開發的0.26英寸720P的LCOS投影光閥芯片,正式被光機引擎企業德利普和消費產品企業深圳昱為科技采用。至此,本土LCOS技術投影光閥芯片首次打通了芯片、光機、整機三大產業環節。

 

當前,中國智能投影市場正處于蓬勃發展的階段,洛圖科技(RUNTO)預測,未來五年中國市場的規模有望達到千萬量級。投影芯片作為上游供應鏈中最重要的零部件,其供應物量對整體市場的未來規模發展起著關鍵性作用。同時,面對國內巨大的增量市場,關鍵部件國產化將成為中國智能投影產業的核心命題。

 

延伸閱讀:DLP、LCD和LCOS

目前主流智能投影產品按照技術主要分為三類:DLP、LCD和LCOS。DLP即數字光處理技術,是以DMD數字微反射器作為光閥成像器件;LCD即液晶投影技術,是投影機利用液晶的光電效應,即液晶分子的排列在電場作用下發生變化,影響其液晶單元的透光率或反射率;LCOS即硅基液晶技術,是在硅片上利用半導體制程制作驅動面板。

 

三種投影技術成像方案

 

國外投影產業起步較早,美日等顯示強國深知關鍵材料、器件和裝備的重要性,率先圍繞投影光源、投影芯片、投影鏡頭等進行布局,并在部分關鍵材料和器件上實現了壟斷。



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